A Petrobras lançou nesta segunda-feira uma oferta de US$ 8,5 bilhões em bônus no exterior, com a demanda pelos papéis superando os US$ 22 bilhões. A subsidiária Petrobras Global Finance está vendendo títulos de dívida em dólares, com vencimentos entre três e 30 anos. A operação compreende US$ 1,6 bilhão em bônus com vencimento em três anos, US$ 1,4 bilhão em papéis de três anos com spread de 236 pontos sobre a Libor de três meses. Inclui ainda títulos com prazo de seis anos: US$ 1,5 bilhão com spread de 330 pontos básicos sobre Treasuries e outros US$ 500 milhões com spread de 288 pontos sobre a Libor de três meses. Além disso, há US$ 2,5 bilhões em papéis de 10 anos com spread de 350 pontos sobre Treasuries e, finalmente, US$ 1 bilhão em bônus de 30 anos com 360 pontos sobre Treasuries comparáveis. Os coordenadores da operação são HSBC, JPMorgan, Citigroup, Bank of China, BB Investimentos e Bradesco BBI. Os recursos captados pela estatal brasileira devem ser usados para ajudar a financiar o plano de negócios da companhia de 2014 a 2018. Os investimentos da empresa estimados para o período de cinco anos foram reduzidos em quase 7% em relação ao plano anterior, ainda assim para o montante de US$ 220,6 bilhões. Em maio de 2013, a Petrobras realizou a maior captação de bônus em dólares feita por uma companhia da América Latina, ao vender US$ 11 bilhões nos mercados internacionais.